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理财规划师:给钱包找个“管家”

创建时间:2015-10-19 

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理 财咨询服务的人员。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市 场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到 10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。

    据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长 刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国 内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

    本职业共设三个等级,分别为:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。助理理财规划师不少于120标准学时;理财规划师不少于120标准学时;高级理规划师不少于100标准学时。

    具备以下条件之一者可申请理财规划师认证:(1)连续从事本职业工作满13年。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后, 连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时 数,并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职 业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后, 连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2 年以上。(完)

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